大家好，我是舒灵风，中国人寿保险股份有限公司邵阳分公司客户经理。我感谢这个行业给我的成长；感谢我所遇到的人给我的支持与鼓励；感谢自己的执着与坚持。
1、丰富的**、投资、经济、法律知识 **规划师应是"全才+专才"这就是说**规划师应系统掌握经济、**、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、**等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是**规划师的"衣食父母"，**规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，**规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人**顾问，应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、**、保险公司工作的**规划师，在为客户进行**规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而**"。今后社会上会出现很多"独立的**公司"，这些**公司的独立性较强，不依附于某些**机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的**目标。
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